料金プラン

各種プラン

一般的にライフプランの相談、NISAの相談はどこでも無料で提供していることが多いと思いますが弊社では生命保険の相談以外は、ご相談料を頂くこととしています。
理由としては無料のサービスをするということは企業としては必ず何か他のサービスでお金を頂く必要があり、そのために何かしらの商品（保険や管理手数料の高いファンドの紹介）にお客様を誘導するようになってしまうからです。この誘導を避け、本来のお客様の目的が達成できるよう純粋な相談料として頂戴しております。

生命保険の相談

【料金】
　無料（1時間～1.5時間／1面談　程度）

【サービス内容】
生命保険に関することならどんなことでもご相談下さい。そもそも生命保険とは？といった基本的なことからお話することも可能です。

※基本的にマンツーマンでの相談となりますので聞きたいことは何でもお気軽に質問ください
※追加で料金を頂くことは一切ありませんのでご安心ください

NISAの相談

【料金】
　6,600円（税込み）
（全部で3時間程度［1.5時間×2回］という感じで前半後半の2回に分けることが多いです）

【サービス内容】

前半
– そもそもNISAとは？ファンドって何？等基本的な解説
– 国の奨める長期・積立・分散とは？リスクの基本的な考え方を解説
– 証券口座を作ろう！（口座開設の一般的なお手続きサポート）

後半
– ファンドの一般的な種類と特徴について
– ご自身でファンドを選ぶ際の一般的な考え方について
– 証券口座での一般的な操作方法のご案内

※基本的にマンツーマンでの相談となりますので聞きたいことは何でもお気軽に質問ください
※紹介者割引があります。
※追加で料金を頂くことは一切ありませんのでご安心ください

【ご相談サービスに関するご留意事項】
・本サービスは、NISAの制度や投資信託に関する一般的な情報提供を目的としており、特定の金融商品（ファンド）の購入を推奨・勧誘するものではありません。
・投資信託は金融商品の特性上、市場環境の変動等により投資元本を割り込むおそれがあり、元本が保証されているものではありません。
・投資の最終的なご判断は、お客様ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
・当サービスは金融商品取引法に定める「投資助言」を行うものではありません。

ライフプラン作成

【料金】
　11,000円（税込み）
（全部で3時間程度［1.5時間×2回］）前半後半含む全ての内容

【サービス内容】

前半
– 家族構成や毎月の収支等ライフプラン作成に必要な項目のヒアリング
– 家族での目標の明確化、ヒアリング

後半
– 弊社にて作成したライフプランを納品、ご説明
– 夢や目標に対して不足しそうな部分があれば打ち手を一緒に考えます

※ご紹介割引がございます。
※追加で料金を頂くことは一切ありませんのでご安心ください。